18 de abril de 1945. Durante anos centenas de pessoas foram torturadas pelo regime de Getúlio Vargas mas, com a pressão externa decorrente do fim da 2ª Guerra Mundial, vários presos políticos ganharam a liberdade. Segismundo (Tony Ramos) é um ex-oficial da polícia política de Vargas que agora teme que suas vítimas resolvam se vingar. Ele trabalha como chefe da seção de imigração na Alfândega do Rio de Janeiro, tendo por função evitar a entrada de nazistas. Em uma averiguação habitual ele interroga Clausewitz (Dan Stulbach), um ex-ator polonês que, por recitar Carlos Drummond de Andrade, lhe foi enviado por um subalterno. Para convencer que não é nazista, Clausewitz precisa usar todo o seu talento como ator.

Georgiana Cavendish podia ser a mulher mais feliz do Reino Unido: rica, bonita, inteligente, bem nascida e casada com um dos mais ricos nobres do país, o 5º Duque de Devonshire. Mas não é: ela vive uma existência insípida, presa a um marido frio e distante, que vive para os seus cães e as suas múltiplas amantes. Enquanto a jovem e carismática duquesa se distrai em festas e com as astutas manobras políticas de então, o marido choca a nação ao iniciar um caso sexual com a única amiga da esposa, Lady Foster, levando-a para a casa do casal e forçando a sua esposa a uma convivência insólita e difícil de suportar.

A tristeza, aparentemente, tinha chegado ao fim. Dez anos após a morte da mulher que mais amou, Fielding é um candidato político com grandes chances de vitória. No entanto, seu espírito retorna como um fantasma assustador.

Abhimanyu Kaul é um jovem independente, desenvolvedor de jogos, vive no Japão com o amor de sua vida. Anwita Chauhanuma é uma estagiaria, apaixonada e cheio de vida. Sua vida feliz enfrenta um teste, quando os laços de sangue e a pressão de ter nascido numa importante família da Índia, fará o jovem Abhimanyu voltar para Índia. Ele deverá escolher entre seu amor por Anwita e uma promessa feita a seu pai moribundo, o primeiro-ministro da Índia. Sendo uma figura pública, aceita relutantemente representar o partido do governo, contra seus próprios desejos e à custa de sua vida privada. Uma espada de dois gumes onde Abhimanyu deverá andar.