Detektiv iz San Francisca, koji pati od straha od visine, istražuje čudno ponašanje supruge starog prijatelja, istodobno postajući sve više i više opsjednut njome.
Uspješnoj 35-godišnjoj newyorškoj spisateljici Frances (Diane Lane) srušio se svijet kad ju je napustio muž zbog puno mlađe žene. Na nagovor najbolje prijateljice Patti, Frances otputuje u Italiju, u čijoj prekrasnoj pokrajini Toskani kupi veliku staru kuću.
Teddy je srednjovječni muškarac sa fantastičnom ženom, djecom, prijateljima, dobrim poslom i... djevojkom. Mogli bi reći da on ima sve što poželi, ali to nije istina. Teddy je primjetio fatalnu ljepoticu u crvenomu koji jednostavno mora imati. No taj zadatak neće biti toliko lak.
Frank Falenczyk (Ben Kingsley) voli svoj posao. Slučajno je plaćeni ubojica za svoju poljsku mafijašku obitelj u Buffalu u državi New York. No Frank ima problema s alkoholom i kad uprska ključni zadatak, čime dovede u opasnost obiteljski posao, njegov ujak (Philip Baker Hall) šalje ga u San Francisco da riješi problem. Frank nije nježan tip. Ipak počne odlaziti na sastanke kluba liječenih alkoholičara, nađe sponzora (glumi ga Luke Wilson) i posao u mrtvačnici, gdje se zaljubi u zajedljivu Laurel (Téa Leoni), ženu koja opasno ne poznaje granice. Istodobno u Buffalu stvari ne stoje najbolje, gdje novopečena irska banda prijeti obiteljskom poslu. Kad izbije nasilje, Frank se mora vratiti kući i uz nevjerojatnu Laurelinu pomoć suočava se sa starim protivnicima u novim okolnostima.