هیولاها تصمیم می‌گیرند برای تامین برق موردنیاز شهر، کودکان را بترسانند و از صدای جیغ آنها برق تولید کنند. هیولاها از برخورد با کودکان وحشت دارند، اما یک روز به طور اتفاقی یکی از کودکان وارد دنیای هیولاها می‌شود و...
ملکه پوپی و برنچ با دیدن دنیای متفاوت ترول‌های دیگر و نوع زندگی آن ها بسیار شگف زده می‌شوند. زمانی که یک خطر بزرگ دنیای همه ترول‌ها را تهدید می‌کند، پوپی و برنچ و دوستان آنها دوباره آماده جنگیدن می‌شوند. اما این بار بین ترول‌ها ترس و اضطراب زیادی وجود دارد. حالا پوپی و برنچ هستند که باید تصمیم بگیرند که چطور به ترول‌ها کمک کنند...