لقد أنجز رجل ذو معدل ذكاء منخفض أشياء عظيمة في حياته وكان حاضرا خلال أحداث تاريخية مهمة - في كل حالة ، يتجاوز بكثير ما يتخيل أي شخص أنه يمكن أن يفعله. ولكن على الرغم من كل ما حققه ، فإن حبه الحقيقي الوحيد يراوغه.

القصة غير المروية لساحرات أوز. يروي شرير قصة إلفابا، ساحرة الغرب الشريرة المستقبلية وعلاقتها مع غليندا، ساحرة الشمال الطيبة. أول فيلم روائي طويل من جزأين مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية.

جايك بلوز خرج للتو من السجن ، وانضم إلى أخيه إلوود في "مهمة من الله" لجمع الأموال لدار الأيتام الذي نشأوا فيه. الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هو القيام بأفضل ما يمكنهم فعله: تشغيل الموسيقى. لذلك قاموا بتجميع فرقتهم القديمة معًا ، وانطلقوا في طريقهم - بينما يواجهون بعض المشاكل هنا وهناك.

يخطط مجموعة من المحتالون لابتزاز أسرة غريبة الأطوار باستخدام متواطئ يدعي أنه عمهم الذي فقد منذ فترة طويلة، ولكن هل ستنجح هذه الخطة وصولًا لخط النهاية؟