En ballettdanserinne får hovedrollen i "Swan Lake" og er perfekt til rollen som den flotte hvite svanen - Prinsesse Odette - men så mister hun litt etter litt fornuften og blir etter hvert mer som Odile, den sorte svanen.

Honey Daniels har ventet hele livet på å få vise verden dansestegene sine, og så, plutselig, står alt hun har ønsket seg bare et skritt unna. Ved siden av skolen lærer hun bort hip hop dans på ungdomssenteret. En kveld får musikkvideoregissøren Michael Ellis øye på henne på dansegulvet på stamklubben hennes. Han tilbyr henne å være med i noen av hans videoer, og før hun vet ordet av det arbeider som som koreograf for noen av de største stjernene innen hip hop og R&B. Allikevel begynner hun å lure på om det er dette hun egentlig vil.