Корабният магнат, Каръл Стромбърг, е нает от двама брилянтни учени да разработят система за преследване на подводници. След като бъде завършена, тя ще им позволи да изпращат милиони долари в швейцарските си банкови сметки, но не и преди да убие безмилостно младата си помощничка и не я изхвърли като храна в резервоар пълен с човекоядни тигрови акули. Скоро след това, британски и съветски подводници изчезват по време на редовни курсове и Бонд е повикан да действа. Също е повикана да се включи и неговата съветска колежка, майор Аня Амазова. Въпреки че в началото работят един срещу друг, в последствие британската тайна служба и КГБ започват да работят заедно, за да открият микрофилма разобличаващ проследяващата система. Бонд и Аня трябва да се справят с наемните убийци на Стромбърг, които премахват всички, които се опитват да се доберат до микрофилма. Един от тях е Джаус, седем метровият Голиат с метални зъби.
Като дете, Брайън МакКафърти става свидетел на смъртта на баща си, изпълнявайки своя дълг като пожарникар. Вече порастнал, Брайън тръгва по стъпките на баща си и става пожарникар, опитвайки се да спечели уважението на по-големия си брат и другите пожарникари. Същевременно, той участва в разследване за серия умишлени и мистериозни палежи и корупция в пожарната.
Когато Американска космическа капсула е погълната, те мислят, че това е работа на руски космически кораб и третата световна война е на път да избухне. Британското правителство, обаче подозира, че други сили са замесени в работата, когато космическият кораб пада близо до Япония. Джеимс Бонд открива, че С.П.Е.К.Т.Ъ.Р. стоят зад кражбата, а мотивите им са повече от ясни и той трябва да открие местоположението на скритата капсула преди Америка и Русия да започнат нова световна война.
Ърнест Блофелд (Тели Савалас) е създал смъртоносен вирус, който предизвиква траен стерилитет в определени животински видове и растения. Той възнамерява да разпространи вируса чрез група красавици, които лекуват различни алергии в алпийския му институт за физиологични изследвания.
Генетично създаден наемник с убийствен стил и смъртоносен мерник, известен като Агент 47, премахва стратегически обекти по поръчка на строгосекретна организация. Когато по време на мисия той е изигран и от преследвач се превръща в преследван, 47 се оказва впримчен в смъртоносна игра на международен заговор и брутално отмъщение.
Мерибет успява да избяга от хватката на прословутия сериен убиец от блатото Виктор Кроули. След като разбира какво се е случило със семейството й, Мерибет се завръща в блатата на Луизиана заедно с група убийци, за да отмъсти за смъртта на родителите си. Предстои една кървава среща.