I det Bonds siste oppdrag går alvorlig galt og hemmelige agenter rundt om i verden blir avslørt, angripes MI6 og tvinger M til å relokalisere hovedkvarteret. Alle disse hendelsene fører til at hennes autoritet og posisjon blir utfordret av Mallory, den nye sjefen for etterretnings – og sikkerhets-komiteen. Mens MI6 nå blir presset fra både innsiden og utsiden, står M igjen med en alliert hun kan stole på: Bond. 007 begynner å lete i skyggene – kun hjulpet av agent Eve – og følger sporene etter den mystiske Silva, som ennå ikke har avslørt sine skjulte og dødelige motiv.

FBI-agenten Peter Strahm var nær ved å avdekke omstendighetene rundt seriemorderen Jigsaw, men måtte lide en smertefull død i en av de utspekulerte dødsfellene. Politietterforsker Hoffman er arvtakeren som har startet et nytt djevelsk spill i Jigsaws ånd. Denne gangen blir en hensynsløs kundebehandler i et forsikringsselskap og hans seks medhjelpere, som leter etter klientenes svakheter, satt på prøve. Da FBI stadig kommer nærmere sannheten om Hoffman og hans dødelige spill, tvinges han opp i et makabert hjørne med få utveier.

Etter en nøye iscenesatt død i en heftig eksplosjon året før, trodde Arthur Bishop at han hadde kommet seg ut av leiemord-bransjen. Målet: et liv som anonym pensjonist. Men Bishop klarte ikke å lure alle. Noen vet at han er i live, noen som en gang sto Bishop svært nær.