Прича о необичном брачном пару, бившем затворенику Хају (Николас Кејџ) и бившој полицајки Ед (Холи Хантер) који желе дијете, али га не могу добити природним путем. Срећа им се насмијеши након што се локални тајкун појави на телевизији с петоро новорођенчади шалећи се како их „има превише да би се за све бринуо“. Видјевши то као „знак“ и прилику да врате природну равнотежу, Хај и Ед украду једну од беба и почну се бринути о њој.

Смештен у последњу годину претходног миленијума, филм прича о Ленију Нероу (Ралф Фајнс), бившем полицајцу који се пребацио у илегалне воде тргујући забрањеним дисковима на којима су забележена сећања и емоционална стања људи. Једног дана до њега стиже диск који приказује сећања убице извесне проститутке. Лени се упушта у испитивање случаја улазећи све дубље у врзино коло уцена, убистава и отмица...

Брус Нолан је ТВ извештач у Бафалу, разочаран својим пословним (не)успехом. На крају најгорег дана у животу проклиње Бога који овога пута одговара. Бог му се обраћа у људском облику дајући му се своје моћи не би ли он боље обављао његов посао. Почиње шоу...