Δύο μαθητές της Ογδόης τάξης, αρχίζουν να τρέφουν αισθήματα ο ένας για τον άλλον παρά το το γεγονός ότι είναι εντελώς αντίθετοι. Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα Flipped της Wendelin Van Draanen.
Στο Κάνσας της δεκαετίας του '20 (παραμονές του μεγάλου οικονομικού κραχ) ο Μπαντ και η Ντίνι είναι τρελά ερωτευμένοι.Τα αυστηρά ήθη της εποχής επιβάλλουν το ταμπού της παρθενίας για τα «καλά κορίτσια» πριν από το γάμο κι έτσι η σχέση τους δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. H καταπιεσμένη σεξουαλικότητα, το παγιδευμένο ερωτικό πάθος, αλλά και οι ταξικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ τους, θα οδηγήσουν τελικά το ζευγάρι στο χωρισμό και την κοπέλα στα πρόθυρα της τρέλας...
Η ταινία ακολουθεί την πτώση του Ιμάνουελ Ραθ και τη μεταμόρφωσή του από αξιοσέβαστο καθηγητή του τοπικού κολλεγίου σε κορόιδο των καμπαρέ στο Βέιμαρ της Γερμανίας. Τα προβλήματά του ξεκινούν όταν τιμωρεί αρκετούς από τους μαθητές του επειδή μοιράζουν φωτογραφίες της όμορφης Λόλα Λόλα, κεντρικής χορεύτριας του τοπικού καμπαρέ, Ο Γαλάζιος Άγγελος.
Κατά τον 15ο αιώνα, ο αρχιδιάκονος Κλαύδιος Φρολό φλέγεται από επιθυμία για την όμορφη τσιγγάνα Εσμεράλδα. Σκοτώνει τον αξιωματικό Φοίβο Ντε Σατοπέρ, που είναι ερωτευμένος μαζί της, αλλά φορτώνει το φόνο σ' αυτήν. Η Εσμεράλδα καταφεύγει στην Παναγία των Παρισίων, για να γλυτώσει το λιντσάρισμα από το μαινόμενο πλήθος. Εκεί δέχεται τη βοήθεια του τερατόμορφου κωδωνοκρούστη Κουασιμόδου.
Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. Οικογένεια και φιλία. Αγάπη και ζεστασιά. Χαρά και λύπη. Ελπίδα και απόγνωση. Συντροφικότητα. Μοναξιά. Μια γέννηση, ένας θάνατος. Η κάμερα του Μάικ Λι καταγράφει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, τον ανύπαντρο γιο τους και μερικούς φίλους τους, τα προβλήματα και την καθημερινότητά τους, καθώς ο χρόνος περνά.
Είναι κυρίως η ιστορία του Τσαρλς, ενός ευφυούς, γοητευτικού άνδρα, που αποδεικνύεται όμως μανιώδης μονογαμικός τύπος. Η ζωή του είναι γεμάτη από φιλενάδες που λατρεύει, αλλά δεν προθυμοποιείται να… παντρευτεί. Σε όσους περισσότερους γάμους πηγαίνουν, αυτός και οι φίλοι του, τόσο λιγότερο θέλουν να παντρευτούν οι ίδιοι. Ωσπου, μία μέρα, σε μία εκκλησία, ο Τσαρλς συναντά την Κάρι, την πιό ασυνήθιστη, όμορφη, έξυπνη και «άπιαστη» αμερικανίδα, που έχει συναντήσει ποτέ στη ζωή του…