Mickey, Minnie y Clarabelle Cow se unen a Horace Horsecollar (Horacio) cuando esté pasea en un carruaje lleno de heno disfrutando de la música tocada por sus amigos, en ese momento aparece Peg-Leg Pete (Pete el Malo) que trata de echarlos fuera de la carretera.

Basado en una noticia de la vida real, este cortometraje animado pinta un vibrante retrato de un vecindario de clase trabajadora donde las familias jóvenes se entremezclan con las prostitutas. Estas interacciones crean un efecto dominó en la heterogénea fábrica de la vida urbana. Con pinceladas gruesas, el director del film incorpora la historia dramática de Paula en un panorama expresionista, en el cual las miradas entre los personajes cargan emociones y las pinceladas revelan sus deseos. Con esta historia resonante, Paula lleva la animación al mundo del cine social. (FILMAFFINITY)