E' l'opera suddivisa in due atti musicata da Riccardo Cocciante sull'opera originale scritta da Victor Hugo eseguita dal vivo davanti al pubblico dell'Arena di Verona, Italia, nel 2002. La stessa narra la storia di Quasimodo, il campanaro gobbo della cattedrale di Notre-Dame e del suo amore tanto impossibile quanto tragico per Esmeralda. Un amore condannato dall'ingiustizia e dall'ipocrisia.

Il fratello gemello d'un attore ucciso dai gangster, affinché non deponesse ad un processo, viene esortato dallo spirito di questo a vendicarlo. Cosa che il giovane, attore di varietà a sua volta, riesce a compiere tra mille peripezie: alla fine fa catturare i malviventi, con una testimonianza musicale, in palcoscenico.

Dovendo lasciare di tutta fretta l'Australia, inseguiti da fanciulle che si aspettano di veder coronare il loro sogno d'amore davanti a un altare, George Cochran e Harold Gridley, due cantanti ballerini si rifugiano nell'incanto dell'isola di Bali, dove trovano un lavoro. Qui, incontrano i favori della principessa Lalah, ma devono vedersela anche con il rancoroso principe Arok che cerca di farli fuori. Affronteranno i pericoli della jungla e quelli di una piovra gigante, contendendosi la bella principessa.

Nel suo viaggio sino al centro della terra, Alice assiste senza parole alle meraviglie che le passano davanti agli occhi e vede personaggi bizzarri e senza qualche venerdì, come il Cappellaio Matto e il Leprotto Bisestile, sempre intenti a festeggiare i loro non-compleanni davanti ad una tazza di tè, o la perfida Regina di Cuori, che per ogni minimo problema ordina una decapitazione. Questo è il Paese delle Meraviglie, dove si può diventare piccoli come un topolino dopo aver bevuto da una misteriosa boccetta o ingigantire improvvisamente per aver morso uno strano biscotto…

A Soweto nel 1976 la situazione è immobile: da una parte i bianchi, privilegiati, dall'altra i neri, che lavorano per i primi e sono sottoposti a un regime di ineguaglianza. Un contesto nel quale conoscere la storia del Sudafrica diviene occasione di coscienza: così almeno accade a Sarafina, la quale si troverà a a organizzare un recital per chiedere la liberazione di Mandela.

Duke e Willoughby vendono salsicce e sono costretti a scappare da dove lavorano. Finiscono in un luogo dove ci sono delle tende di indiani. Willoughby, per caso, tira una freccia nel centro della tenda di una bruttissima indiana e gli indiani per questo vogliono costringerlo a sposarla. Così i due vanno a lavorare in un ranch fingendosi cowboy. Gli indiani continuano a perseguitarli e, dopo che Duke e Willoughby hanno portato Bronco Bob Mitchell, un cantante che si finge anche lui un cowboy, al rodeo a cui si è iscritto (riuscendoci per un pelo perché inseguiti dai nemici di Mitchell), gli indiani lo costringono a sposare l'indiana in quel posto. Duke però salva Willoughby dal suo destino.

Quando un potente incantesimo trasforma i genitori in mostri giganti, una principessa adolescente deve avventurarsi nella natura selvaggia per spezzare in tempo la maledizione.