Сви су говорили да је Кеси млада жена која обећава… док није дошло до мистериозног догађаја који је нагло преокренуо њену будућност. Али ништа у њеном животу није онакво каквим се чини: она је опако паметна, лукава и ноћу води тајни, двоструки живот. Неочекивани сусрет пружи ће Кеси нову шансу да исправи прошлост у овој узбудљивој и дивље узбудљивој причи.

Када један из групе тинејџера удари мотором малог дечака и убије га, његов отац одлази код вештице Хагис од које тражи да покрене демона освете, Бундевоглавог, који треба да убије целу групу која се скрива у колиби у шуми.

Еди је полицајац који последње радне дане пред одлазак у пензију проводи пијући алкохол у друштву омиљене проститутке, а свој посао, како сазнајемо, одавно не ради. Други „јунак" филма је Танго који покушава да напусти трогодишњи тајни задатак, јер га је оставила жена. Ипак, то неће бити лако, јер да би му се жеља остварила његов шеф и неумољиви федерални агент траже од њега да „намести" хапшење свог најбољег пријатеља, дилера дроге Кеса. Трећа прича прати Сала, који ради у одељењу за борбу против дроге, има петоро деце, а жена му је опет трудна и треба да роди близанце. У очајничкој тежњи да своју многочлану породицу пресели из сиромашног краја, сваки пут када има прилику он краде новац зарађен продајом дроге. Његова потреба да обезбеди још новца, донеће му нове проблеме. На крају, све три приче ће се испреплести у овој криминалистичкој драми са елементима акције.