У овом напетом филму, причи пуној преокрета и тајни, два магичара викторијанског доба започињу моћно ривалство које ће ескалирати у борбу триковима и неутаживу жеђ за откривањем тајни заната оног другог.

Два мушкарца срећу се у приватној клиници. Марцова девојка, тореадорка Лyдиа, тешко је настрадала након напада бика, завршивши у коми. Новинар Марцо посећује је свакодневно у нади да ће се вратити у његов живот. Доктори верују да једино што може да јој помогне је неко чудо. Утеху проналази у Бегигну, младићу који се брине о Алицији, која је такође већ дуже време у коми. Бенигно је смрно заљубљен у Алицију, с којом свакодневно разговара, па подстиче и Марца да чини исто. Не могавши да се задовољи причањем са особом која га не може чути, Марцо одлучује да отпутује. Бенигно се пак спрема на очајнички корак...

Радња се дешава у Јапану у будућности. У стању модерног безосећајног друштва, сваке године се бира по једно одељење од 9 разреда које под мистериозним околностима бива пребачено на једно напуштено острво. Онда почиње акт под називом "Борба до последњег"), у којем победник као награду добија живот. Свако добија по једно оружје и распоређују се дуж острва.