Godine 1878, dva mlada mađioničara sukobe se u mračnom salonu tokom izvedbe točke. Od tog trenutka nadalje, njihovi životi postanu mreža laži, prevara i razotkrivanja, tajni i otkrića, dok se međusobno bore kako bi nadmašili i uništili jedan drugoga. Njihovo suparništvo obojicu dovodi do vrha karijere, no pod veliku cijenu.

Pragmatični američki marinac prati dehumanizirajuće učinke američko-vijetnamskog rata na njegove kolege regrute, od brutalne obuke u kampu do krvavih uličnih borbi u Hueu.

Život hladnog investicijskog bankara postane opasan i paranoičan kada mu brat pokloni neobičan rođendanski dar: priliku da zaigra tajanstvenu igru.

Ova napeta drama prati paralelne živote triju žena: spisateljice Virginije Woolf, nezadovoljne kućanice iz 1950-ih i književne urednice u današnje doba.

Susret s predanom kirurginjom Maggie (Meg Ryan) budi u njemu vatru znatiželje i vječnog pitanja: kakav je to osjećaj biti ljudsko biće? Jedan od anđela upozorava Setha na brojne opasnosti zbližavanja s ljudima, no njegova radoznalost i snažni osjećaji prema liječnici navode ga na neizvjestan postupak.No susret s neobičnim pacijentom, Nathanielom (Dennis Franz), otkrit će Sethu pravu istinu o povezanosti anđela s ljudima...