Έχεις ποτέ φανταστεί μία καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου; Θα είσαι εσύ. Απλώς θα είσαι καλύτερη από κάθε άποψη. Σοβαρά. Πρέπει να δοκιμάσεις αυτό το νέο προϊόν. Ονομάζεται η Ουσία (Substance). Άλλαξε τη ζωή μου. Δημιουργεί έναν άλλο εαυτό. Έναν καινούριο, πιο νέο, πιο όμορφο, πιο τέλειο εαυτό. Ισχύει μόνο ένας κανόνας: Πρέπει να μοιράζεστε τον χρόνο. Μία εβδομάδα για εσένα, μία εβδομάδα για τον νέο σου εαυτό. Επτά μέρες ο καθένας. Μία τέλεια ισορροπία. Εύκολο. Σωστά; Αν σέβεσαι την ισορροπία… τι μπορεί να πάει στραβά;

Ένα αγόρι και ένα κορίτσι αναπτύσσουν μία φιλία πολύ χαρακτηριστική της αθώας ηλικίας τους. Όταν το κορίτσι αναγκάζεται να φύγει και να πάει σε κάποια άλλη χώρα, οι δυο τους ξεκινούν ένα μακρύ ταξίδι για να βρούν τον πατέρα της μικρής και να τον πείσουν να μην υπογράψει την άδεια εξόδου της πρώην γυναίκας και της κόρης του από την Κούβα. Οι δοκιμασίες που θα περάσουν τα δύο παιδιά θα τα φέρουν πιο κοντά από ποτέ και θα τους δώσουν μαθήματα ζωής, πιο σημαντικά από αυτά που θα τους έδινε και το καλύτερο σχολείο.

O Τζέρεμυ είναι ένα μικρό αγόρι που βιώνει μια ταραγμένη παιδική ηλικία ενώ προσπαθεί να διατηρήσει την αθωότητα που ο ενήλικος κόσμος παλεύει να του κλέψει. Η βιολογική του μητέρα, η Σάρα είναι μια ανικανοποίητη, διασκορπισμένη νεαρή πόρνη. Ο μικρός αμφιταλαντεύεται μεταξύ των θετών γονιών του, των αυστηρών παππούδων του και της αγύρτικης ζωής του στο δρόμο με τη Σάρα. Σ’ έναν κόσμο που στροβιλίζεται στην πλάνη των ναρκωτικών, της ματαιότητας, της απάτης και της απελπισίας, μπορεί άραγε η αλήθεια της καρδιάς να δώσει τη λύτρωση;