الفيلم يحكي عن أمير محب لموسيقى اسمه نافين قابل دكتور ومشعوذ الذي حوله إلى ضفدع. في محاولاته أن يصبح إنسان مرة ثانية قابل فتاة جميلة (وبطلة الفيلم) اسمها تيانا. ظنًا منه أنها أميرة، أقنعها بتقبيله ليتحول إلى أمير ولكن فشلت المحاولة وتحولت هي إلى ضفدع. وتجري أحداث الفيلم عن مغامرات الإثنين ومحاولتهما أن يصبحا بشراً من جديد.
طلبت أخته من نيد كيندال العودة إلى منزل الأسرة النائي والمعزول ، لتوديع والده الذي يحتضر. يحضر نيد أيضًا خطيبته الممثلة الشابة التي تكافح مع العزلة. عندما كان في المنزل ، يبدأ في الاحتفاظ بذكريات طفولته التي تضمنت أخته التوأم الجميلة وأخيه الأكبر. توقظ هذه الذكريات الأسرار المدفونة منذ زمن طويل من ماضي العائلة.