Hrdinou příběhu je stárnoucí samuraj Isaburo. Žije poklidným životem, dokud mu jeho pán nepřikáže aby oženil svého syna Yogora s konkubínou, jež upadla v nemilost i přesto, že vládci porodila syna. Ačkoliv se Isaburo zprvu zdráhá, Yogoro přijme Ichi za ženu a zakrátko se mezi nimi probudí silný cit. Jijich láska starému samuraji vrátí síly a tak když zemře vládcův starší syn a on pošle pro Ichi, aby mu stanula po boku jako matka jeho dědice, Isaburo se pánovi postaví na odpor.
Benjamín Espósito odchází do důchodu, potom co celý svůj život strávil u trestního soudu. Konečně se dostává k tomu, aby si splnil svůj sen napsat román, který musel kvůli své práci neustále odkládat. Po několika neúspěšných začátcích se rozhodne popsat událost, jejíž byl svědkem jako inspektor. Retrospektivní příběh, který se odehrává v Argentině v roce 1974, se prolíná s přítomností. Benjamín vzpomíná na to, jak se svým kolegou a novou kolegyní, k níž chová utajené city, vyšetřují brutální znásilnění a vraždu jedné mladé ženy. V tu dobu ještě nikdo z nich netuší, jak se jich všech tento případ dotkne. Díky tomu, že se ve svých myšlenkách vrací k čtvrt století starému případu, si Benjamín uvědomuje nové souvislosti, které ho přivádějí k závěru, že případ zdaleka ještě neskončil.
Film se odehrává roku 1917, v době mexické revoluce. Texaský milionář Grant si najme čtyři profesionální pistolníky, aby mu přivedli zpátky manželku, kterou mu unesl mexický revolucionář Raza. Čtveřici čeká dramatická cesta vzbouřeným Mexikem, ale i překvapivé rozuzlení případu, který měli vyřešit.
Banda zločinců přepadne statní úřad a zajme jednoho z jejich vysoce postavených úředníků. Hlavním důvodem je zajetí jejich vůdce, kterého chtějí dostat na svobodu výměnou za uneseného úředníka. Golden Swallow, která je zaměstnána ve stejném úřadu, je vyslána Guvernérem osvobodit svého bratra. V převleku za muže se setkává s únosci, kde poznává, že vyjednávat s jejich vůdcem Jadem Faced Tiger nebude snadné. Golden Swallow poté najde nového spojence v Drunken Cat a společnými silami se pokusí tuto krizi překonat.
Ročník 1991 právě odmaturoval. Koná se slavnostní předávání výsledků zkoušek. Student Michael Corben ke svému zděšení zjišťuje, že profesorka Groberová ho nenechala projít z francouzštiny. Otec je sice silně rozezlen, ale nakonec svolí, aby jel Michael s klubem francouzštiny, který vede právě paní Gruberová, na prázdniny do Francie. V té době CIA ztrácí svého vynikajícího agenta Bladea, jehož v Evropě zabili. Byl tam se supertajným posláním, objasnit sérii záhadných úmrtí ministrů financí evropského společenství. Agenti CIA jsou toho názoru, že další obětí bude Augustus Steranko, vlivný muž, který se právě stal vrcholným představitelem evropského společenství. Je třeba ho za každou cenu ochránit. O to se má postarat agent britských tajných služeb, který bude pracovat pod krycím jménem .... Michael Corben. Pravý agent je ovšem zastřelen už na letišti a zcela pochopitelně dojde k záměně se studentem Michaelem, který se spolužáky a paní Groberovou právě nastupuje do letadla...
Charlie Smith (Jack Nicholson) se s manželkou stěhují k mexickým hranicím v Texasu, kde Charlie začne pracovat jako pohraničník. Jeho nový parťák Cat je zjevně zapleten do špinavých kšeftů - tajně pašuje lidi přes hranice. Když Charlie pochopí, že se pohybuje na hraně, postaví se proti zkorumpovaným kolegům...