في المكسيك ، ينطلق صبيان مراهقان وامرأة مسنة جذابة في رحلة برية ويتعلمان شيئًا أو اثنين عن الحياة والصداقة والجنس وبعضهما البعض.
نقطة المباراة هي هجاء وودي آلن من الجمعية البريطانية العليا وطموح مدرب تنس شاب للدخول فيها. ومع ذلك ، عندما يتعين عليه الاختيار بين امرأتين - واحدة تؤكد له مكانته في المجتمع الراقي ، والأخرى ستبعده عن ذلك - تبدأ راحة اليد في التعرق وتبدأ مباراة نفسية قاتمة في رأسه.