პატარა 8 წლის იშან ავატი დანადებიდან განსხვავდება სხვა ბავშვებისაგან. მას გაცილებით უჭირს იმის ათვისება დასაც მისი ასაკის ბავშვები მარტივად აკეთებენ. მისი გაგება მშობლებს უჭირთ, როდესაც იშანი მესამე ჯერზეც ვერ ჩააბარებს გამოცდას სკოლაში, მამა დასჯის და სკოლა-ინტერნატში გააგზავნის.

12 წლის თინეიჯერ ბილი კასპერის ისტორია, რომელსაც მეგობრები არ ჰყავს, სკოლაში თანატოლები და მასწავლებლები აბუჩადებენ. ის ნუგეშს მხოლოდ მაშინ პოულობს, როცა ფალკონს აღმოაჩენს და მტაცებელი ფრინველების აღზრდას გადაწყვეტს.