Ο Μαρκ τη μέρα εργάζεται σε ένα κινηματογραφικό στούντιο και το βράδυ φωτογραφίζει ημίγυμνα μοντέλα στο Λονδίνο. Το τραυματικό παρελθόν του, που κυριαρχείται από τα πειράματα του ψυχολόγου πατέρα του, τον οδηγεί στην εμμονή του να αποτυπώνει τον φόβο. Με μια ειδικά κατασκευασμένη φορητή κινηματογραφική κάμερα δολοφονεί γυναίκες και καταγράφει τις εκφράσεις τρόμου που είχαν λίγο πριν πεθάνουν. Καθώς ο Μαρκ συνάπτει σχέση με τη γειτόνισσά του από τον κάτω όροφο, την Έλεν, η μυστική του ζωή αρχίζει να ξετυλίγεται.
Ο Νικ,ένας όμορφος ξένος, ψάχνει στο Βερολίνο να βρει διαμερίσματα στα οποία θα επενδύσει ο πατέρας του... Το πέρασμα του όμως δεν θα μείνει απαρατήρητο καθώς γυναίκες κι άντρες υποκύπτουν στην γοητεία του και στην ικανότητά του να μεταχειρίζεται τους άλλους κατά τις επιθυμίες του. Έτσι καταφέρνει να μπει ανάμεσα στον Φίλιπ και στην Λίλυ, έναν ταλαντούχο φωτογράφο και μια πανέμορφη ηθοποιό και δεν αργεί να τους μετατρέψει σε μαριονέτες... Ο Φίλιπ και η Λίλυ (πολύ καλοί φίλοι) αρχίζουν να νιώθουν ότι ο Νικ έχει την ικανότητα να τους χρησιμοποιεί σ'ενα δικό του ερωτικό παιχνίδι χωρίς όμως να υποψιάζονται ότι το παιχνίδι αυτό εκτός των άλλων είναι και θανατηφόρο!!!