Temeljen na uspješnom romanu talijanske spisateljice Elene Ferrante, radnja prati sredovječnu ženu čiji će se ljetni odmor uz more, nakon što postane pomalo opsjednuta mladom majkom i djetetom koje promatra, pretvoriti u mračnu sagu suočavanja s demonima prošlosti, odnosno propitkivanje sebe kao majke.

Takagi, nakon 10 godina, sada odrasla, vraća se u srednju školu kao trenerica. Susreće svojeg bivšeg kolegu i prvu ljubav iz razreda Nishikatu, kojeg je nekada zadirkivala, koji je sada učitelj tjelesnog. Njihova razigrana dinamika se nastavlja, što dovodi do više interakcija između njih dvoje.