يتيمًا ووحيدًا باستثناء عمه ، يعيش هوغو كابريت في جدران محطة قطار في باريس في الثلاثينيات. تتمثل مهمة هوغو في تزييت ساعات المحطة وصيانتها ، ولكن مهمته الأكثر أهمية بالنسبة له هي حماية جهاز آلي مكسور ودفتر ملاحظات تركه له والده الراحل. برفقة الابنة العظيمة لتاجر ألعاب يشعر بالمرارة ، يشرع "هوغو" في مهمة لحل لغز الإنسان الآلي وإيجاد مكان يمكنه الاتصال به بالمنزل.
تخضع العلاقة بين الصديقتين المقرّبتين "صوفي" و"أغاثا" للاختبار حين تُنقلان إلى مدرسة سحرية لتأهيل الأخيار والأشرار المستقبليين في القصص الخيالية.
تحاول القبائل المستذئبة قتل الطفلة رينيزمي بسبب الادعاءات الكاذبة التي تشيع بعد ولادتها من قبل ابنة عم إدوارد وأنها ستشعل حرب خطيرة بين المستذئبين الفولتورين، حيث يدعى الفولتورين أنها طفلة خالدة ويجب قتلها حتى لا تقتلهم جميعًا، فتقف عائلة كولين جميعها في وجه كل من يريد قتل تلك الطفلة.
تتزوج بيلا بمصاص الدماء إدوارد، وسرعان ما تدرك بيلا أنها حامل، ويعلم المستذئبين بالأمر ويصروا على قتل بيلا وجنينها، لكن المستذئب جاكوب يرفض ذلك وينشق عنهم وينضم إلى إدوارد وعائلته ويحمي بيلا، التي تلد طفلة ويضطر إدوارد إلى بث سمه داخلها فتتحول إلى مصاص دماء، وعندما يعلم الفولتري (قادة مصاصي الدماء بالعالم) بتلك الطفلة يقررون الحصول عليها بأي شكل.