Ένας άνδρας στα 40 του πρόκειται να πεθάνει και θυμάται το παρελθόν του. Την παιδική του ηλικία, τη μητέρα του, τον πόλεμο, προσωπικές στιγμές αλλά και πράγματα που διηγούνται ταυτόχρονα την ιστορία του Ρώσικου έθνους.
Στο Κιότο του 1929, η 9χρονη Τσίγιο κλείνεται δια τη βίας σε ένα σπίτι με γκέισες, γίνεται μαθητευόμενη της διάσημης γκέισας Μαμεχά και προκαλεί την αντιζηλία της Χατσουμόμο, μιας άλλης διάσημης γκέισας, ενώ όλο αυτό το διάστημα είναι ερωτευμένη με έναν πελάτη, κάτι απαγορευμένο.
1944 και οι δυνάμεις των συμμάχων είναι έτοιμες για μαζική επίθεση προς την Γερμανία. Ο ταγματάρχης Ράισμαν έχει προβλήματα συμπεριφοράς αλλά και την φήμη πως κάνει πάντα την δουλειά του. Τον καλούν να βρει ανάμεσα σε κατάδικους φαντάρους την ομάδα που θα πέσει με αλεξίπτωτα πίσω από τον εχθρό και θα προκαλέσει πανικό στους Γερμανούς αξιωματικούς. Η αποστολή θα διεξαχθεί την ημέρα της απόβασης και είναι αυτοκτονίας.
Τέλη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Τζιοβάνα, μια γυναίκα που παντρεύτηκε καταμεσής του πολέμου, αρνείται να αποδεχτεί ότι ο Αντόνιο, ο αγνοούμενος στο ρωσικό μέτωπο άντρας της, είναι νεκρός. Λίγα χρόνια αργότερα κι ενώ δεν υπάρχει καμία είδηση για τον Αντόνιο, η Τζιοβάνα ταξιδεύει στη Ρωσία για να τον αναζητήσει. Με όπλο μονάχα τη φωτογραφία του, βρίσκεται πρώτα στην πόλη όπου έγινε η μάχη που χάθηκε ο άντρας της. Μια γυναίκα γεννημένη να αγαπάει. Ένας άντρας γεννημένος να την αγαπάει. Μια στιγμή πέρα του χρόνου σε έναν κόσμο όπου έχει τρελαθεί.
1944. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος φτάνει στο τέλος του. Οι συμμαχικές δυνάμεις σχεδιάζουν την επιχείρηση που θα επισπεύσει τη νίκη τους, να καταλάβουν κάποιες γέφυρες σε σημεία στρατηγικής σημασίας που ένωναν την Ολλανδία με τη Γερμανία. Το σχέδιό τους, όμως, θα τεθεί σε κίνδυνο και θα οδηγήσει στην κρίσιμη μάχη του Άρνεμ.
Μια εβραία με την ονομασία Jettel Redlich εγκαταλείπει τη ναζιστική Γερμανία με την κόρη της Regina, για να βρει τον σύζυγό της, Walter, σε ένα αγρόκτημα στην Κένυα. Αρχικά, η Jettel αρνείται να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, φέρνοντας μαζί της μια σειρά από πιάτα από την Κίνα και ένα βραδινό φόρεμα. Ενώ η Regina προσαρμόζεται εύκολα σε αυτόν τον νέο κόσμο, σχηματίζοντας έναν ισχυρό δεσμό με τον μάγειρα του πατέρα της, έναν Αφρικανό που ονομάζεται Owuor.
Η αρχική σεναριακή ιδέα ήθελε τον Κινγκ Κονγκ να αντιμετωπίζει τον Φρανκενστάιν στο Σαν Φρανσίσκο. Έπειτα από μια σειρά από ατυχή (και όχι τόσο διαφανή) περιστατικά, το σενάριο βρέθηκε στην κατοχή των ιαπωνικών στούντιο Toho, και ο Κινγκ Κονγκ να παλεύει με τον Γκοτζίλα στο όρος Φουτζιγιάμα. Μια από τις πιο θρυλικές τερατομαχίες του σινεμά, που σατιρίζει ανελέητα την τηλεοπτική μαζική κουλτούρα που είχε κατακλύσει τη μεταπολεμική Ιαπωνία, εκφράζοντας παράλληλα ένα πικρό σχόλιο για τη νωπή φρίκη του πυρηνικού ολέθρου.