Okretni Johnny Utah (K. Reeves) mladi je i neiskusni FBI-jev agent kojem šef Ben Harp (J. C. McGinley) dodijeli težak zadatak, istragu niza vješto izvedenih pljački banaka. Kad od svog starijeg partnera, Angela Pappasa (G. Busey), dozna da su kriminalci maskirani u bivše američke predsjednike tijekom posljednje tri godine izveli čak 27 pljački, te da im je nemoguće ući u trag, Johnny uz Pappasovu pomoć na temelju snimaka nadzornih kamera zaključi da se iza maski krije skupina odvažnih surfera. Stoga Johnny nabavi surfersku dasku te već prvog dana, nespretno jašući na valovima, upozna atraktivnu Tyler Ann Endicott (L. Petty). Tyler je vješta surferica i bivša djevojka markantnog Bodhija (P. Swayze), vođe skupine jahača na valovima koji od lipnja do srpnja svake godine neustrašivo prkose prirodi. Znajući da su se sve pljačke dogodile baš u tim razdobljima, Johnny se preko Tyler počne družiti s Bodhijem.

Klanu Inuita prijeti glad. Situacija svakim danom postaje sve teža jer se lovci vraćaju praznih ruu. Nitko ne zna da se plemenski šaman Croolik počeo baviti crnom magijom i da je zapravo on kriv za nestanak životinja. Plemenska mudra žena Saya prisjeti se legende o Sarili, obećanoj zemlji sakrivenoj među ledenjacima, gdje ima pregršt divljeg života. Legenda kaže da samo oni čista srca mogu ući u ovo posvećeno mjesto. Troje mladih Inuita odabrani su otići u potragu za Sarilom kako bi spasili svoj klan od gladi.