Savu postošo darbu sācis sērijveida slepkava. Viņš kož, viņš kropļo, viņš drausmīgos veidos nogalina veselas ģimenes. Izmeklētājiem nav pavedienu. Viņi baidās, ka nespēs slepkavu apturēt. Talkā tiek aicināts pensionējies FIB aģents Vils Greiems, jo viņam piemīt īpašas spējas sērijveida slepkavu atrašanā. Pēdējais no Vila notvertajiem, doktors Hanibals Lekters, Vilu gandrīz nogalināja. Viņš joprojām ir bīstams, kaut arī sēž cietumā. Greiems to zina, tomēr grasās lūgt Lektera palīdzību.
Aģents Džeks Raiens pēc admirāļa Grīra saņemtās diagnozes par vēzi kļuvis par CIP vadītāju. Kad amerikāņu uzņēmējs un prezidenta draugs tiek nogalināts uz jahtas, Raiens sāk pamanīt saikni starp vīru un narkotiku dīleriem. Kā CIP aģents, Džons Klarks tiek nosūtīts uz Kolumbiju, kur viņa misija ir nogalināt narkobaronus. Raienam vienlaikus jāspēlē vairākās frontēs, cenšoties saprast, kas notika un kas pie tā ir vainīgs.