Všetko začína v 70. rokoch vo Francúzsku, kedy je nájdená blúdiace zbité dievča neschopná rozprávať o tom, čo sa jej stalo. O pätnásť rokov neskôr tá istá dievčina Lucie vtrhne do honosnej vily a nemilosrdne vyvraždí všetkých jej obyvateľov. Hneď za ňou príde jej jediná priateľka Anna začína krvavé peklo. Pri sledovaní filmu si rýchlo uvedomíte, že nič nie je tým, čím sa zdá byť. Vila sa stane strašidelným domom, v ktorého útrobách sa obe dievčatá pokúsia dopátrať pravdy.
Johna práve opustila priateľka Ingrid. Ten deň sa nechá zviesť do mystického a desivého sveta, v ktorom nie je možné rozpoznať lož od pravdy. Krátko potom čo sa Ingrid od Johna nadobro odsťahuje, stretne John dve susedky, ktoré sa správajú veľmi zvláštne a zvodne. Vyzerá to, že o Johnovi a Ingrid veľa vedia. Dokáže John odolať ich uhrančivosti alebo ide v tomto neobyčajnom erotickom thrilleri o niečo viac?
Blíži sa Halloween a deti po celej Amerike túžia po maskách neustále inzerovaných v televízii. Nedajú svojim rodičom pokoj, dokiaľ im vytúženú hračku neobstarajú. Masky však nie sú tak nevinnými hračkami, ako sa na prvý pohľad javia. V skutočnosti ide o smrtonosné zariadenia, ktoré vymyslel Conal, šialený írsky výrobca hračiek, znechutený hrubou komercializáciou dávneho keltského mýtu. Jeho zvráteným cieľom je obnoviť pravý zmysel Halloweenu a vrátiť ho do počiatočnej formy, kedy bol sviatkom čarodejníc. Namiesto znovuzrodenia keltského mýtu sa však zámer mení v krutý žart démonického pomstiteľa pošľapaných tradícií, kedy sa "hriechy" konzumnej spoločnosti obrátia proti nim samým.