Накануне 40-летия переживающая трудности Рада, драматург из Нью-Йорка, решает переосмыслить свое призвание и... стать рэпером.
Внезапно умирает мать Аны Винтер, и дочь находит подборку старых писем, которые раскрывают тайную любовь в жизни ее матери. Потом Анна знакомится с преуспевающим фотографом Джеймсом Кичем, сорокалетним, женатым мужчиной с двумя детьми.
Два асоциальных подростка, обиженные на своих одноклассников и учителей, намереваются спровоцировать переполох в школе серией анонимных актов вандализма. Постепенно игра теряет свою наивность, и двое молодых людей погружаются в опасную спираль насилия, которая, кажется, не имеет границ.