ახალგაზრდა პრინცი აშიტაკა, ურჩხულის მოკვლით, სასიკვდილოდ დაიწყევლა. მკითხავმა უმკითხავა, რომ მხოლოდ თავად მას შეუძლია საკუთარი ბედის შეცვლა. მამაცი მეომარი გაემგზავრა სახიფათო მოგზაურობაში. ის აღმოჩნდება იდუმალ ქვეყანაში, სადაც ადამიანები ბოროტი ქალბატონის სათავეში ტყის ბინადართ ეომებიან: სულებს, ეშმაკებს და გიგანტურ არსებებს, რომელთა მსგავსნი აშიტაკას არასოდეს უნახავს.
საიდუმლო და საეჭვო ფილმი, რომელიც გრეის (ნიკოლ კიდმანი) სიუჟეტს მოგვითხრობს, რომელიც მარტო იზოლირებულ ვიქტორიანულ სახლში ასწავლის თავის შვილებს მკაცრი რელიგიური წესით. ბავშვები განიცდიან უცნაურ დაავადებას: მათ უშუალოდ ვერ მიიღეს დღის შუქი. სამი ახალი მსახური, რომლებიც ოჯახურ ცხოვრებას უერთდებიან, უნდა ისწავლონ ერთი სასიცოცხლო წესი: სახლი ყოველთვის სიბნელეში იქნება; არცერთი კარი არ გაიხსნება, სანამ წინა არ დაიხურა. მკაცრი ბრძანება, რომელიც გრეისმა მანამდე დააწესა, გასაჩივრდება. მადლი, ბავშვები და მათ გარშემო მყოფი ადამიანები გადადგებიან მოულოდნელ და განსაზღვრულ ნაბიჯს.
ესაა წმ. ფრენცისის შესახებ მოთხრობილი ისტორია, თუ როგორ გაიარა გასაუბრება პაპის პოსტზე. ასევე ნაჩვენებია მისი მეგობრობა წმ. კლერთან.