هامبرت هامبرت هو روائي بريطاني في منتصف العمر يشعر بالفزع والانجذاب إلى الابتذال للثقافة الأمريكية. عندما يأتي للبقاء في المنزل الداخلي الذي تديره شارلوت هيز ، سرعان ما يصبح مهووسًا بلوليتا ، ابنة المرأة المراهقة.

يجلب أحد الأشخاص إلى منزله مخلوقًا وديعًا كهدية عيد الميلاد لابنه، لكنه يلد جيشًا مرعبًا من الوحوش الشيطانية الصغيرة.

تندلع مشكلة في بلدة صغيرة هادئة في نيو إنجلاند عندما يتم العثور على جثة رجل في الغابة. المشكلة هي أن كل شخص تقريبًا في المدينة يعتقد أن له علاقة بوفاته.

كان فرانك بانيستر ، الذي كان مهندسًا معماريًا ، يعتبر نفسه الآن طاردًا للأرواح الشريرة. ولتعزيز واجهته ، يدعي أن موهبته "الخاصة" جاءت نتيجة حادث سيارة أودى بحياة زوجته. لكن ما لا يعتمد عليه هو المزيد من الناس الذين يموتون في البلدة الصغيرة التي يعيش فيها. بينما يحاول تجميع اللغز الخارق للطبيعة لعمليات القتل هذه ، يقع في حب زوجة أحد الضحايا ويتعامل مع عميل مجنون في مكتب التحقيقات الفيدرالي.