Privatlivene til en listig tyv og en smågal politimann veves sammen – og rakner raskt – når forbryteren planlegger sitt siste kupp.

I midtsommerheten i Brooklyn kan alt skje. Italieneren Sal driver en pizza-restaurant i samarbeid med sine to sønner, pluss visergutten Mookie. Noen av de militante svarte guttene i nabolaget får ideen om at Sal bør henge bilder av prominente svarte personer ved siden av de han har hengende av sine italiensk-amerikanske idoler. Et slikt forslag fører straks til uro i nabolaget, og gateslaget som følger fører store konsekvenser med seg...

Erika er klaverprofessor ved musikkonservatoriet i Wien. Hun bor sammen alene med en dominerende mor og på grunn av hennes begrensede eksistens lider Erika av seksuell undertrykkelse som manifesterer seg gjennom sadomasochistiske fetisjer. En dag får hun unge Walter som elev og det oppstår en gjensidig besettelse mellom dem.

To tenåringer fra nåtidens Amerika blir sugd inn i TV-apparatet og ender opp i en svart-hvitt situasjonskomedie fra femtitallet. De er villfarne i denne nye verdenens naivitet og bluferdighet, og begynner smått om senn å gi farger til livet i byen.