Píše sa rok 1982 a Taeko má 27 rokov, je slobodná a celý život žije v Tokiu. Rozhodne sa navštíviť svoju rodinu na vidieku, kde sa jej začnú vybavovať zabudnuté želania. V lyrických presahoch medzi prítomnosťou a minulosťou Taeko uvažuje o priebehu svojho života a zamýšľa sa nad tým, či bola verná snom svojho detského ja.

Príbeh rozpráva o medvedíkoch čistotných, ktorí žijú v pokoji v blízkosti Tokia. Žijú v pokoji a mieri, kým sa mesto nezačne rozrastať. Ľudia vyrúbu ich rodné lesy a snažia sa tam postaviť mestskú zástavbu. Medvedíky čistotné so svojimi schopnosťami premeny sa ich snažia zastaviť, ale dokáže vôbec niečo ľudí zastaviť, keď ani strach, či súcit to nedokázali?

Hanblivé dievča Haru zachráni mačacieho princa Luna, aby ho neprešlo auto. Za odmenu sa má stať jeho manželkou v mačacom kráľovstve, a sama sa tak zmeniť na mačku. Elegantný kocúr Barón a jeho pomocníci, tučný Muta a havran Toto, sa jej rozhodnú pomôcť a zachrániť ju nielen pred nanúteným sobášom, ale vyliečiť ju aj z hanblivosti...