Stanzi Hübner Bécsbe utazik hogy meglátogassa nagynénjét, aki egy sikeres pékséget üzemeltet. A fiatal lány ahogy megérkezik, véletlenól egy jelmezbálba csöppen, ahol felkelti Gräfin Báró figyelmét, aki azt hiszi Stanziról, hogy egy grófnő. Persze Stanzi is felfigyel a katona zenekar ifjú dobosára, Willi Jurek-re.
A Wilhelm Hauff meséjén alapuló történet hősei, Franciska grófnő és vőlegénye a félelmetes spessarti erdőn utazik keresztül, amikor baleset éri a hintójukat. A grófnő és a báró kénytelen a hírhedt spessarti fogadóban megszállni éjszakára.
Bobby Darin (Kevin Spacey) gyermekként súlyos betegséget vészelt át, pedig az orvos nem jósolt neki sok évet. Végül anyja unszolására igazi sztárrá növi ki magát - akkorra sztárrá, mint maga Frank Sinatra. De a csillogás múlandó és ezt Bobbynak is meg kell tapasztalnia. Hanyatlását házassága romlása is súlyosbítja, ráadásul a tüdőgyengeség gyakran ledönti a lábáról. Karrierjét gyermekkori énje kíséri végig, aki a családi bonyodalmakat is egyszerűen kibogozza, és tartja a lelket felnőtt önmagában.