Netoli Baltijos jūros pakrantės susipina keturių jaunų žmonių likimai. Egocentriškas, savimi abejojantis rašytojas Leonas ir fotografijos studijas pradėsiantis Feliksas atvyksta į Felikso mamos vasarnamį. Leonas nori baigti redaguoti naują knygą, o Feliksas – pasiruošti stojamiesiems egzaminams.
Tibeto vienuoliai, vadovaujai Lamos Norbu, visame pasaulyje ieško prieš keletą metų mirusio didžio budizmo mokytojo Lamos Dodžo reinkarnacijos. Visi ženklai ima rodyti, kad juo gali būti berniukas vardu Džesis Konradas, gyvenantis su tėvais Sietle, į kurį susiruošia vienuoliai. Tėvai leidžia sūnui bendrauti su vienuoliais, tačiau netiki istorija apie galimą reinkarnaciją. Lamai Norbu pareiškus, kad yra dar keli kandidatai ir, norint viską išsiaiškinti, reikia vykti į Butaną, Džesio tėvas Dynas apsisprendžia važiuoti su sūnumi. Čia jie susitinka dar du kandidatus – Raju ir Gitą, – o vienuoliams tenka nelengva užduotis atpažinti tikrąjį Lamos Dodžo įsikūnijimą.