Η ιστορια επικεντρωνεται στην μικρη Φρανσις, που ο πατερας της(Τζέιμς Νταν) την γοητευει με τα ονειρα και την φαντασια του. Εξαιτιας του αλκοολισμου και της ανευθυνοτητας του πατερα το βαρος της ανατροφης της οικογενειας πεφτει στην μητερα Κατη (Ντόροθι Μαγκουάιρ). Η μικρη Φρανσις μην καταλαβαινοντας τις συγκρουσεις μεταξυ τους, απεχθανεται την μητερα της, μεχρι που η απωλεια μιας ανθρωπινης ζωης και το ξεκινημα μιας αλλης της ανοιγουν τα ματια....

Ο καθολικός ιερέας Michael Logan , ενοχοποιείται για τη δολοφονία ενός φημισμένου δικηγόρου. Ο ίδιος γνωρίζει τον πραγματικό ένοχο, καθώς ο δράστης Otto Keller του εξομολογήθηκε το έγκλημα, αλλά δεν μπορεί να αποκαλύψει το όνομά του, αφού δεσμεύεται από το απόρρητο της εξομολόγησης. Ο επιθεωρητής της αστυνομίας Larrue, επικεντρώνει την έρευνά του στον Logan, ο οποίος είχε κίνητρο να διαπράξει το έγκλημα εφόσον το θύμα εκβίαζε τη Ruth Grandfort, σύζυγο διακεκριμένου πολιτικού, για τη σχέση της με τον Logan πριν εκείνος ασπαστεί τον κλήρο. Ο Logan τελικά συλλαμβάνεται και οδηγείται στο δικαστήριο με την κατηγορία του φόνου...

Ένας γερασμένος γκάγκστερ σχεδιάζει ληστεία σε τουριστικό θέρετρο της Καλιφόρνιας και θέλει τη συνδρομή του προσφάτως αποφυλακισθέντος Ρόι Έρλ. Ο σκληροτράχηλος Ρόι φτάνει σε μια κατασκήνωση κοντά στην οροσειρά της Σιέρρα Νεβάδα, για να οργανώσει τους άπειρους βοηθούς του. Ένας εξ αυτών έχει φέρει μαζί του τη Μαρί, χορεύτρια νυχτερινών κέντρων. Ο Ρόι δυσανασχετεί και δεν ανταποκρίνεται στον έρωτά της. Άλλωστε καθ' οδών είχε γνωρίσει μια έφηβη που τον γοήτευσε, παρά την ελαφρά αναπηρία της...