Тази вечер е специалната Коледна нощ за Клара, в която тя ще получи като подарък една своя мечта. Само след няколко часа, часовникът ще удари полунощ - време, в което магията оживява и мечтите могат да станат реалност.

Филмът е един от най-автентичните и задълбочени портрети на певеца и автор на песните на австралийската сензация INXS Майкъл Хътчинс, изпълнен с топлина, чувство за хумор и кристализирала сексуалност, присъща на фронтмен на рок група. В същността си Хътчинс е срамежлива и поетична душа, която трудно приема идеята за успеха, популярността, както и ограниченията на поп музиката.

Това е историята на Ноториъс "Биги Смолс" - бруклинският рапър, застрелян едва на 24 години. Филмът проследява детството му (малкият Ноториъс се играе от истинския син на рапъра Кристофър Джордан Уолъс), когато той завършва католическо училище с успех. Майка му се опитва да предпази сина си от вредното влияние на улицата, но безуспешно. Още тийнейджър, Кристофъл Уолъс (както е истинското му име) става дилър на наркотици, а скоро след това гаджето му Джан забременява и ражда дъщеричка. Така той е принуден да изкарва пари за прехраната им, независимо законно или не. Нещата се променят, когато той се превръща в създателя на фрийстайл рапирането и попада на амбициозен импресарио - Шон "Пъфи" Комбс, който го превръща в звезда.