სემ ვიტვიკი ნორმალური ცხოვრებისათვის ავტობოტებს ტოვებს. მაგრამ, რადგანაც მისი გონება სავსეა უცნაური სიმბოლოებით, დესეპტიკონები მიზანში ამოიღებენ მას და კვლავ ტრანსფორმერების ომში ჩაითრევენ.

ხორცისმჭამელი კბილოსნები კოსმოსიდან უკან ბრუნდებიან! მას შემდეგ 2 წელი გავიდა რაც ამ არსებებმა ერთ-ერთი პატარა ქალაქის მაცხოვრებლები აიძულეს იქიდან გადახვეწილიყვნენ, მათ შორის ბრაუნების ოჯახიც. ბრედ ბრაუნი კი უკან დაბრუნდა , რათა კბილოსნების კვერცხები გაანადგუროს.