H νεαρή μαθητευόμενη πράκτορας του FBI Κλαρίς Στάρλινγκ θα επισκεφθεί τον, χρόνια έγκλειστο ιδιοφυή κανίβαλο, ψυχίατρο Χάνιμπαλ Λέκτερ με σκοπό να του αποσπάσει πληροφορίες σχετικά με κάποιον κατ` εξακολούθηση δολοφόνο, ο οποίος έχει απαγάγει την κόρη μιας γερουσιαστού. Για να αποσπάσει όμως τις πληροφορίες που θέλει θα πρέπει να του ανοίξει τις πύλες της ψυχής της και να του μιλήσει για τη χειρότερη ανάμνηση των παιδικών της χρόνων.
Αφού μόλις επέζησε μιας βίαιης επίθεσης από έναν αόριστο δολοφόνο,το αφεντικό του εγκλήματος Jang Dong-su βρίσκει τον εαυτό του να σχηματίζει μια απίθανη συνεργασία με τον τοπικό ντετέκτιβ Jung Tae-seok για να πιάσει έναν σαδιστή δολοφόνο που είναι απλά γνωστός ως "K".
Στα χρόνια της δόξας του γιαπισμού, τα 1980, ένας Νεοϋορκέζος χρηματιστής, ο Πάτρικ Μπέιτμαν, αναλώνει τον εργένικο χρόνο του ανάμεσα σε δουλειά, επίδειξη των αρετών του στους συναδέλφους κι αγοραίο σεξ. Πίσω, όμως, από αυτό το σεβαστό για την κοινωνία προσωπείο κρύβεται ένας ψυχοπαθής δολοφόνος που αρέσκεται σε φρικτούς φόνους και κανιβαλισμό των θυμάτων του. Αλήθεια ή όλα αυτά αποτελούν τμήμα της καταπιεσμένης του φαντασίωσης;
Στην ήσυχη αλλά και μυστικοπαθητική πόλη Twin Peaks δολοφονείται μια 17χρονη κοπέλα. Την υπόθεση αναλαμβάνει το FBI στο οποίο οι κάτοικοι δεν είναι ιδιαίτερα φιλικοί. Ο αστυνόμος που ανέλαβε την υπόθεση, εξαφανίζεται. Την υπόθεση αναλαμβάνει ένας άλλος πράκτορας. Ένα χρόνο αργότερα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μιας άλλης 17χρονης κοπέλας η οποία έχει παραδωθεί σ' έναν αργό θάνατο που από την μία δεν δείχνει να την νοιάζει και από την άλλη δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Πλάθει πρόσωπα για να μην βλέπει ποιοι πραγματικά την κακοποιούν, παίρνει ναρκωτικά, κάνει σχέσεις με ανθρώπους μόνο για το συμφέρον και όλα αυτά υπόγεια. Επιφανειακά δείχνει ότι ζει σαν μια μέση έφηβη, σε μια απλή πόλη, σε μια φυσιολογική οικογένεια. Η πόλη όμως κρύβει πολλά μυστικά, οι κάτοικοι της δεν είναι αυτοί που δείχνουν.
Ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο Κρις Κρινγκλ, αντικαθιστά ένα μεθυσμένο Άγιο Βασίλη στην ετήσια παρέλαση των Macy’s για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ο Κρινγκλ ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή, και πολύ σύντομα πιάνει δουλειά στο κεντρικό κατάστημα της αλυσίδας, στο κέντρο του Μανχάταν. Όταν αρχίζει να λέει στους έκπληκτους πελάτες και υπαλλήλους ότι είναι στην πραγματικότητα ο Άγιος Βασίλης, οδηγείται στο δικαστήριο, για να διαπιστωθεί η ψυχική του υγεία και, το πιο σημαντικό, η αυθεντικότητά του.
Μια ηλικιωμένη που ζει μόνη στο δάσος πεθαίνει. Ο αστυνομικός και ο γιατρός της περιοχής που φτάνουν στην καλύβα ανακαλύπτουν έκπληκτοι ότι μαζί της ζούσε και η κόρη της, την ύπαρξη της οποίας δεν γνώριζε κανείς. Η Νελ δεν έχει έρθει σε επαφή με ανθρώπους και μιλά μια ακατάληπτη γλώσσα.
1944, Λιθουανία. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος φτάνει στο τέλος του. Η οικογένεια των Λέκτερ, αν και προφυλαγμένη στο κάστρο της, δεν απέφυγε τα χειρότερα. Μετά από αναμέτρηση ενός ναζιστικού αεροπλάνου κι ενός ρώσικου τανκς, ο μικρός Χάνιμπαλ βλέπει μπροστά στα μάτια του να σκοτώνονται οι πολυαγαπημένοι του γονείς. Μένει μόνος του να προστατέψει την πιτσιρίκα αδελφή του, την Μίσα. Δεν θα τα καταφέρει, όμως. Από το κάστρο περνάει μια ομάδα περιπλανώμενων και πεινασμένων στρατιωτών που ψάχνουν απεγνωσμένα κάτι να φάνε. Και ελλείψει άλλων επιλογών, διαλέγουν την Μίσα... Ο Χάνιμπαλ επιβιώνει από την φρίκη και το μόνο που τον κρατάει ζωντανό είναι ότι θέλει να εκδικηθεί το θάνατο της αδελφής του. Αφού το κάστρο της οικογένειάς του δημεύεται από τους σοβιετικούς, που το μετατρέπουν σε ορφανοτροφείο, ο Χάνιμπαλ θα το σκάσει για το Παρίσι. Εκεί, θα συναντήσει την εύπορη γιαπωνέζα χήρα του θείου του, την Λαίδη Μουρασάκι.
Ο ντετέκτιβ Μπλοκ αναλαμβάνει να ανακαλύψει την ταυτότητα ενός κατά συρροή δολοφόνου που βιάζει και σκοτώνει νέες γυναίκες, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση σε πόρνες. Καθώς, όμως, πλησιάζει όλο και περισσότερο την αλήθεια, η υπόθεση γίνεται προσωπική, αφού ο δολοφόνος απειλεί ακόμα και τις κόρες του Μπλοκ, ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας ανακαλύπτει σταδιακά σκοτεινές πτυχές της ίδιας του της προσωπικότητας.
Ένας εκατομμυριούχος βρίσκεται φρικτά δολοφονημένος και ο Ντέιβιντ Κορέλι, βοηθός εισαγγελέα στο Σαν Φρανσίσκο, αναλαμβάνει τις έρευνες για την προσαγωγή των υπόπτων. Μόνο που ο βασικός ύποπτος για το φόνο είναι η Τρίνα, παλιά ερωμένη του Ντέιβιντ και σύζυγος ενός διακεκριμένου δικηγόρου. Τώρα, ο Ντέιβιντ θα πρέπει να παραγκωνίσει τα προσωπικά του συναισθήματα για την αποκάλυψη της αλήθειας, όμως τα όρια ανάμεσα στο είναι και το φαίνεσθαι των πραγμάτων θα «θολώσουν» με καταλυτικές συνέπειες...