En mystisk kvinne engasjerer Gittes til å spionere på Hollis Mulwray, sjefsingeniøren i Los Angeles tekniske avdeling for vann og strøm. Gittes' etterforskning bringer ham i kontakt med Mulwrays kone, en vakker sosietetskvinne som har sine hemmeligheter. Etter hvert som Gittes graver dypere, oppdager han at også englenes by har en mørk side.

Blue Bay, Florida. Et paradis for lystseilere, hvor man lever av lyst og seiler i penger. Her har Kelly Van Ryan, en usedvanlig velskapt overklassejente, lagt sin elsk på den sexy studieveilederen sin på skolen, Sam Lombardo. En dag står hun i stuen hans, iført et blendende smil og en svært våt t-skjorte ... men neste dag er det Sam som er på forsiden av avisen som voldtektsmann. Nå starter en slibrig sak som etter hvert avslører den ene hemmeligheten etter den andre i det før så ”perfekte” rikmannskvarteret. Forbered deg på en overbevisende velskapt og dampende frekk thriller som vil overraske deg til aller siste sekund.

Innbyggerne i Antonio Bay feirer at det er 100 år siden det lille fiskesamfunnet ble grunnlagt, men om natten siger en tung, mystisk tåke inn over byen og flere grusomme dødsfall finner sted.