他是反抗外国殖民者的英雄，也是一名崇尚武力、杀人不眨眼的凶神。“我被迫杀死许多人，但我从此解救了更多的墨西哥人民'——这是他向世界的宣告，这就是墨西哥历史上著名的开国功臣派其奥·维拉。 　　本片从一位电影人的角度记述了这位著名人物的事迹。年轻的电影导演弗兰克·塞亚跟随摄制组来到墨西哥，亲眼观摩了一场真实的战役。战场上一位骁勇善战的男子引起了他的注意。没想到，当夜他遭到了绑架，而绑架他的不是别人，正是他白天见到的那名勇士，他叫派其奥·维拉，是一支印第安农民起义部队的首领。派其奥·维拉希望弗兰克替他拍摄一部电影，这个大胆的建议立即引起了弗兰克的兴趣。于是他与摄影师跟随派其奥·维拉的部队，拍摄下了这支部队征战的场景，也记录下了派其奥·维拉的日常生活。但是，这部纪录片在美国首映时遭到了失败。 　　几个月后，弗兰克又接到了派其奥·维拉的来电，要他回到墨西哥。因为这时的国外媒体对派其奥·维拉非常不利，他们把他描绘成了一个杀人魔王。弗兰克再次来到墨西哥，他要将事实的真相告诉人们，他要告诉人们一个真实的派其奥·维拉。摄制工作顺利地进行着，弗兰克看到了派其奥·维拉作战勇敢、对人民宽厚的一面，但弗兰克也看到了他所不能认同的派其奥·维拉，那就是性格暴躁、过于崇尚武力。尤其是当弗兰克看到派其奥·维拉杀死自己妻子时，他愤怒地离开了派其奥·维拉。这一次，他所拍摄的电影获得了巨大的成功，但弗兰克却无法高兴起来。不久，传来了派其奥·维拉被害的消息……

斯蒂芬尼（盖尔•加西亚•贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子，他从墨西哥来到法国，并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦，梦里有着各种奇妙的事情；因为害羞他在女孩面前十分拘谨。这天，斯蒂芬尼搬来了一个新邻居——那个笑容温暖的邻居女孩有着和他一样得名字：斯蒂芬尼(夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)。斯蒂芬发现她的想象力天赋和自己竟然十分相似。他们用只属于彼此的方式交往着，命运的连结也由此开始。

伊莱亚．卡赞导演的传记电影杰作，由文学名家约翰．史坦培克执笔编写剧本。马龙．白兰度扮演主人翁——墨西哥革命领袖埃米利．亚诺萨巴达。萨巴达原是贫穷的农夫，因为受不了暴君迪亚斯对他们的剥削，因此跟他的兄弟欧费米奥（安东尼．奎因饰）领导农民起来抗争，渐从警方追捕的不法之徒变成反抗暴政的英雄。本片以有力的写实笔重塑墨西哥革命的历史，同时也拍出了主人翁犹富争议性的一生，主要演员均演出精彩，令观众看得相当亢奋。

海妮和丈夫吉姆-考尔德是小镇上的一对牧马人。一天，烧杀抢掠、无恶不作的强盗埃姆特、弗兰克和罗福斯洗劫了她的家园，丈夫被打死，自己也惨遭蹂躏。强盗一把火烧了她的房子后扬长而去，海妮含泪掩埋了丈夫的尸体并誓死报仇。海妮从大火中爬出来后遇上一个叫布瑞斯的男人，布瑞斯是一个除暴济贫而枪法精准的枪手。在海妮的恳求下，布瑞斯把海妮带到墨西哥学习枪法。海妮练就了一手好枪法后回到了以前的小镇并逐个杀掉了埃姆特、弗兰克和罗福斯，最终替丈夫报仇、为自己雪耻。

查理（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson）是一个驻守在美国墨西哥边境的警察，他的身边充满了暴力、贪污、与诱惑，他因此饱受压力。更糟的是，他的妻子玛西（瓦莱丽·佩莱恩 Valerie Perrine）贪婪无度，喜好追求高质量的生活，为了满足妻子对金钱的需求，查理开始收贿，让墨西哥的非法移民出入边境。没想到，此事竟导致他与一名年轻的墨西哥女子坠入情网……

当琼·布特（Joan Boothe）和丈夫兼报道员戴维（David）一起去拉斯维加斯时，她开始赌博打发时间，而戴维在做一个报道。 在赌场经理的鼓励下，她迷上了赌博，以至于她“借用”了大卫的零用钱来满足自己的赌瘾。 这终于打破了他们的婚姻，但大卫继续努力帮助她。