Derek Vineyard je bil prisiljen, potem ko je odslužil 3 leta zapora zaradi umora dveh tuljev, ki sta poskušala vlomiti v njegov tovornjak. Skozi pripoved njegovega brata Dannyja Vinejada izvemo, da je bil Derek pred odhodom v zapor kožni glavo in vodja silovite bele nadvladuške tolpe, ki je po vsej L.A. storila dejanja rasnega kriminala in njegova dejanja so močno vplivala na Dannyja. Derek, preoblikovan in svež iz zapora, prekine stik z bando in se odloči, da Dannyju ne bo šel po isti nasilni poti kot on.

Piše se leto 1963. Sedemnajstletna Baby preživlja praznike s starši v letovišču Catkills. Ko sledi zvoku vznemirljive glasbe, spozna Johnnyja, inštruktorja plesa, ki ima za razliko od naivne in sramežljive Baby veliko življenjskih izkušenj. Baby je hipnotizirana s seksi ritmom in svobodnimi gibi umazanega plesa ter tako hitro postane Johnnyjeva najboljša učenka, tako v plesu kot v ljubezni.