Po povratku iz Drugoga svjetskog rata, Michael Corleone ima dvije stvari na umu: želi se odmoriti od ratnih strahota i nipošto ne želi ući u obiteljski posao, što, naravno, nije po volji njegovom ocu, mafijaškom donu Vitu Corleoneu. Don Vito je dobar i obziran prema onima koji ga poštuju, ali nasilan i nemilosrdan kada se nešto ispriječi blagostanju njegove obitelji. Smatrajući kako se stari kodeksi časti trebaju nastaviti poštovati i slijediti kao najbolje upute uspješnog poslovanja, don Vito se sukobljava s rivalima koji planiraju započeti unosan posao raspačavanja droge.
Drugi dio najslavnije mafijaške sage svih vremena paralelno pripovijeda dvije radnje, u dva različita prostorno-vremenska sklopa. Jedna se odvija 1958. godine, kada Don Michael Corleone (Al Pacino) nastavlja voditi obiteljsko carstvo, koje želi proširiti kako na nova polja ljudskog djelovanja, tako i na druge lokacije, uključujući Las Vegas, Hollywood i Kubu. Uz razne poslovno-političke probleme, Michael mora rješavati i situaciju unutar obitelji, pogotovo kod svoje sestre Connie (Talia Shire), koja se vrlo brzo nakon razvoda planira ponovno vjenčati, za čovjeka koji se Michaelu nimalo ne dopada.
Chicago 1929. Gangsteri, ulične pucnjave, ilegalne točionice. U jednoj takvoj točionici sviraju dvojica vječito siromašnih glazbenika, Joe i Jerry. Joe svira saksofon, Jerry kontrabas. Vlasnik je mafijaš Spats Colombo. Nakon racije u točionici, Jerry i Joe jedva pobjegnu, brže-bolje odu u glazbenu agenciju kako bi našli novi posao. Ali traže se samo dvije glazbenice za ženski orkestar koji putuje na Floridu. Razočarani izlete na snježnu vijavicu i sklone se u jednu garažu. Tamo sjede gangsteri koji su izdali Colomba prošle večeri. Colombo i njegovi ljudi ulete i pobiju sve prisutne, osim dvojice glazbenika koji uspiju pobjeći baš u trenutku kad ih je Colombo htio likvidirati. Joe dođe na ideju da se preodjenu u žene i prijave u ženski orkestar. Jerry se sad zove Daphne, a Joe je Josephine. Joe se odmah zagleda u prekrasnu pjevačicu u orkestru, Sugar Kane, ali ne smije joj pokazati da su muškarci.
Početkom 1970-ih u Las Vegasu, Sama "Acea" Rothsteina njegovi šefovi odabiru za voditelja kasina Tangiers. U početku je bio veliki uspjeh u poslu, ali tijekom godina, problemi s njegovim pomoćnikom Nickyjem Santorom, bivšom suprugom prevarantkinjom Ginger, njezinim bivšim Lesterom Diamondom, isto prevarantom i nekolicinom korumpiranih političara doveli su Sama do kraja - u sve veću opasnost.
„Malena“ je nezaboravna priča o putovanju jednog dječaka do zrelosti usred kaosa i netrpeljivosti Drugog svjetskog rata. U uspavanom talijanskom selu Malena, najljepša žena u mjestu, postaje tema sve brojnijih zlobnih ogovaranja među pohotnim mještanima i njihovim ljubomornim suprugama. Ali samo će njezin najvatreniji obožavatelj, mladi Renato Amoroso, saznati njezinu zagonetnu neispričanu priču.
Novi zadatak koji Chili Palmer (John Travolta), utjerivač dugova za mafiju, dobiva zvuči kao pravi izazov. Naime, posao ga vodi u Hollywood, gdje se došao obračunati s poznatim producentom niskobudžetnih horor filmova Harryjem Zimmom (Gene Hackman). Iako je Chili spreman od njega izvući novac milom ili silom, shvati kako Harry i nije tako loš čovjek, a posebno ga fascinira njegova lijepa djevojka Karen (Rene Russo). Blještavilo Hollywooda Chilija potpuno zaslijepi te se on odluči iskušati u filmskoj industriji. Njegov prvi zadatak je uvjeriti egocentričnu i umišljenu zvijezdu Martina Weira (Danny DeVito) da prihvati ulogu u Harryjevom novom filmu, koji već svi vide kao dobar materijal u utrci za Oskara. Tako se od utjerivača dugova Chili pretvori u filmskog agenta koji ubrzo shvati da svijet sedme umjetnosti i nije toliko različit od iskvarenog svijeta mafije.