Σε έναν παραμυθένιο κόσμο, η Ζιζέλ ενα όμορφο κορίτσι γνωρίζει και ερωτεύεται τον όμορφο πρίγκιπα. Τα νέα αναστατώνουν τη σατανική βασίλισσα που χρησιμοποιεί μαγεία για να στείλει το κορίτσι σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει πραγματική αγάπη: στο Μανχάταν. Λίγο μετά την άφιξή της στη Νέα Υόρκη, η Ζιζέλ θα αναθεωρήσει τις απόψεις της για τη ζωή και τον έρωτα, ενώ θα γνωρίσει και έναν γοητευτικό δικηγόρο...
Πέντε χρόνια μετά από έναν ανελέητο πόλεμο, οι φατρίες του Τόκιο απολαμβάνουν μια σχετική ηρεμία, μέχρι που ο Κιμ και δύο άλλα μέλη της φατρίας Μουσασίνο Σαρού εισβάλουν στην περιοχή των Γου-Ρονζ. Ο Μέρα, αρχηγός των Γου-Ρονζ, σκοτώνει τους τρεις άντρες υπό την αξίωση πως ήταν μέλη των Σιμπούγια Σαρού. Δύο ημέρες αργότερα και μετά από έρευνες για το ποιος σκότωσε τους φίλους του, ο Κάι των Μουσασίνο συναντά τον Μέρα. Παρότι φίλοι από το σχολείο, αυτή είναι η έναρξη ενός νέου κύκλου αίματος.
Μια ομάδα χορευτών έχει μαζευτεί έξω από το θέατρο του Μπρόντγουεϊ για να δοκιμαστούν για μια νέα μουσική παραγωγή, σκηνοθετημένη από τον Ζακ (Μάικλ Ντάγκλας). Μετά από τις αρχικές απορρίψεις απομένουν δεκαεφτά υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων η Κάσι (Άλισον Ριντ), που παλαιότερα είχε μια παθιασμένη σχέση με τον Ζακ. Και έχει τόση ανάγκη για δουλειά που ταπεινώνεται αρκετά ώστε να εργαστεί γι΄αυτόν. Απομένει να δούμε εάν εκείνος μπορεί να βάλει τον επαγγελματισμό του πάνω από τα προσωπικά του. Καθώς ξετυλίγεται η υπόθεση, μαθαίνουμε για το παρελθόν κάθε υποψηφίου. Μερικές ιστορίες είναι αστείες, άλλες ειρωνικές, άλλες σπαρακτικές. Όμως, όσο διαφορετικό και αν είναι το παρελθόν του καθενός, όλοι έχουν κάτι κοινό: το πάθος τους για το χορό.
Μετά τη σύλληψη της καλής μάγισσας, ο κακός βασιλιάς Gnome δημιουργεί όλεθρο σε όλο το Oz καθώς χρειάζεται τις ρουμπίνι παντόφλες της Dorothy για να πάρει τον έλεγχο της Σμαραγδένιας Πόλης. Οπότε, εναπόκειται στον Τομ και τον Τζέρι να σώσουν τη γη του Οζ!