재능에 의한 엄마와 딸의 잔혹동화... 티나의 엄마(쥬디)는 재능으로 똘똘 뭉친 8살 딸(티나)을 가진 평범한 가정부였다가 자신의 친엄마 (루스 델 마르코)의 노래와 춤등 재능에 대한 유전을 물려받았다는 것을 알고 브로드웨이 스타가 되서 자신의 본명인 (진저 델 마르코)를 되찾는다. 그리고 8살 딸(티나)와 뮤지컬 잔혹동화가 펼쳐진다.... 1992년 오프브로드웨이 초연당시 영화 레옹의 나탈리 포트먼과 팝가수 브리티니 스피어스가 출연하며 주목을 받은 작품으로 네이버 LIVE 실황공연은 2019년 2월 영국 웨스트엔드 ART THEATRE 에서 촬영된 작품이며 한국어 자막 버전으로 국내 최초 공개한다! "에너지 넘치는 뮤지컬을 원한다면!" - LocalTheatreNY.com "배꼽이 빠진다, 하지만 현실에 너무 슬프다" -Browadway.com "8세 소녀의 뮤지컬 재능은 압도한다" - ThisBroadwsway "무서운 현실에 노래들이 즐거움을 준다" - Hot Peper Theater

데릭 왕자(Derek: 브라이언 니슨 목소리 분)의 활약으로 평화와 안정을 누리게 된 왕국은 축제 준비에 한창이다. 로스바트(Rothbart: 숀 라이트 목소리 분)와 함께 금지된 마법을 만들던 마녀 젤다(Zelda: 카탸 조치 목소리 분)는 로스바트가 파멸한 뒤 조용히 숨어 지내며 복수를 준비하고 있다. 어느 날 우연히 젤다는 그가 남긴 마법의 공식을 기록한 문서가 성 어딘가에 숨겨져 있다는 사실을 알게 된다. 마법의 공식을 손에 쥐어 세상을 자기 것으로 만들고자 하는 젤다는 한 번 들은 목소리는 그대로 흉내 낼 수 있는 신비한 능력을 가진 귀여운 황새 휘슬러를 협박해 마법의 공식이 어디 있는가를 알아오라고 명령한다. 폐기시킨 것으로 알려진 마법의 공식은 사실은 데릭 왕자와 로저스 경이 혹시 좋은 일에 쓸까해 성 깊은 곳에 잘 보관해 두었던 것. 오데뜨 공주(Odette: 미쉘 니카스트로 목소리 분)는 빨리 그 문서를 없애버리라고 종용하지만, 왕자는 축제가 끝나면 없애겠다며 미루던 중이다. 이웃나라 여자로 분장한 젤다는 로저스 경의 마음을 사로잡아 마법의 문서가 숨겨진 성안의 비밀장소를 알아내 결국 문서를 손에 넣는데 성공한다. 그러나 파괴의 마법은 끝 부분이 찢겨져 있었고 그걸 왕자가 따로 보관하고 있다는 걸 안 젤다는 오데뜨를 납치해서 그 조각을 가져오라고 왕자를 유인한다. 원하는 것을 손에 넣은 후 오데뜨를 없애려고 하는데.

이스라엘 빈민촌에서 주유소 캐셔로 일하고 있는 마미는 사랑하는 남편 니심이 전쟁에서 돌아오면 펼쳐질 더 나은 미래를 계획한다. 하지만 니심이 마비 상태로 집에 오면서 모든 것이 바뀐다. 마미는 대도시 텔 아비브로 떠나 그녀의 운명을 다시 쓰기로 결심한다.