ساکنان یک شهر کوچک روستایی متوجه می‌شوند که یک شیطان در حال تولد در میان آنها است. آنها ناامیدانه سعی می‌کنند قبل از تولد شیطان فرار کنند، اما ممکن است خیلی دیر شده باشد.
داستان فیلم در مورد دو راهزن و یک آدمکش و رقابت آنها برای به‌دست آوردن یک نقشه گنج در منچوری می‌باشد، در حالی که توسط ارتش ژاپن و راهزنان چینی هم تعقیب می‌شوند...
دانشمندي به نام «پيتن و ستليک» (نيلسن) روي فرمول تهيه ي نوعي پوست مصنوعي کار مي کند. تبهکاران آزمايشگاه «پيتن» را منفجر مي کنند، اما او که به طور معجزه آسايي از مرگ نجات يافته و بر اثر سوختگي ناشي از انفجار سخت کريه المنظر شده، با تهيه ي نقاب هايي از پوست مصنوعي در پي گرفتن انتقامي سخت بر مي آيد.