Cijeli život Edward Bloom je uvijek bio čovjek velikih apetita, ogromne strasti i visokih priča. U svojim kasnijim godinama ostaje velika misterija za njegova sina Williama. Sada, kako bi upoznao pravog muškarca, Will počinje sastavljati istinsku sliku oca iz flashbacka njegovih nevjerojatnih avantura.
Raimunda (P. Cruz) živi u Madridu s kćeri Paulom (Y. Cobo) i suprugom Pacom (A. de la Torre), nezaposlenim nasilnikom i pijancem, a njezina rastavljena sestra Sole (L. Duenas) tajno radi kao frizerka. Njih su dvije davno izgubile roditelje u požaru u rodnom selu u pokrajini La Manchi. Njihova teta Paula (C. Lampreave) još uvijek živi u selu i ne prestaje govoriti o svojoj sestri, njihovoj majci, no na način kao da je ona ipak živa. Kada teta Paula umre, situacija se potpuno promijeni jer na površinu izađu činjenice koje nitko nije znao.
Sedamnaestogodišnja Frances zvana Baby stiže s ocem dr. Jakeom Housemanom, majkom Marjorie i starijom sestrom Lisom u elitno ljetovalište u Catskillsu. Znajući da će sljedeće godine maturirati, samosvjesna Frances već sada planira budućnost, dok odmor u uspavanom kampu koji vodi očev prijatelj Max smatra nužnim zlom. Ipak, pozornost joj privuče naočiti učitelj plesa Johnny Castle koji izvan radnog vremena prakticira erotizirane plesove nimalo nalik onom što podučava. Nakon što mu partnerica ostane trudna s mjesnim konobarom, Baby ponudi Johnnyju da ju zamijeni upravo ona...
Beskućnik koji prosi na Grand Central RR stanici u New Yorku ugleda Prota koji se pojavljuje niotkuda. Kada ga policija zaustavlja nakon što pokušava pomoći opljačkanoj ženi, zadržavaju ga zbog njegovih tvrdnji kako nije stigao vlakom jer dolazi s druge planete. Odvode ga u umobolnicu gdje je pod prismotrom Dr. Powella koji, naravno, skeptično prima njegove tvrdnje da dolazi s K- PAX-a, planete udaljene 1000 svjetlosnih godina od Zemlje.