يسترجع طاقم عمل وفريق المسرحية الموسيقية "Merrily We Roll Along" التي عُرضت عام 1981 مشاعر البهجة والألم أثناء تصوير هذا الوثائقي.

بعد مساعيهم المستمرة في الجزء الأول ، يقرر فريق (ذا باردان بيلاز) أن يشاركوا جميعا في مسابقة موسيقية دولية ، لكن المشكلة الكبرى أن هذه المسابقة لم يفز فيها من قبل أي فريق أمريكي على اﻹطلاق ، مما سيدفع فريق الفتيات إلى بذل مجهود مضاعف من أجل الفوز بهذه المسابقة ، وهو ما سيكون كفيلًا بنقلهم إلى مستوى فني أفضل مما هم فيه حاليًا .