Лиля е на 16 години и живее в мрачно предградие в неназован град някъде в бившия Съветски съюз. Изоставена от майка си и тормозена от проклетата си леля, единственото й утешение е Володя - добродушно момче, с което се е сприятелила. Надеждата се появява, когато Лиля среща и се влюбва в Андрей. Той й предлага да замине с него за Швеция, където да започнат нов живот. Изпълнена с доверие и радостно очакване, тя се качва на самолета, неподозираща, че докато мечтае за ангели, всъщност й предстои да легне с дяволи...

Университетската преподавателка Вивиан Бел заминава за Рино, щата Невада, за да уреди развода със съпруга си. В чуждия и непознат Запад Вивиан се запознава с Кай - младата и свободолюбива дъщеря на собственичката на ранчото, в което Вивиан отсяда. Въпреки разликата във възрастта им двете намират общ език и се сближават. Опитвайки се да осмисли неуспешния си брак, Вивиан неусетно се оказва на прага на нова връзка. Но този път всичко е различно, плашещо и непознато, защото чувствата, които започва да изпитва са насочени към Кай.