这是一部只有4分钟的动画短片，影片在一片落叶中开始，一位老人在秋风中独自摆好棋盘，一人孤独下棋，周围没有一个人。老人自己一人反复扮演着桌旁的两位棋手，一位是老奸巨猾的高手，一位是沉默胆小的学者。整个影片没有一句对白，却在结尾出现了戏剧性的转折。影片虽然只有短短的4分钟，却留给人们无限的思考，人生如棋。Pixar花了将近十年的时间，总算将人类动作，表情，还有皮肤毛发等，做到栩栩如生的境界，本片中的基里先生后来出现在《玩具总动员2》中修理玩具。

在匈牙利发生了一起道路事故后，美国的蜜月夫妇琼和彼得以及神秘的韦德加斯特博士在著名建筑师海亚尔玛·波尔齐格的家中找到了庇护所，而波尔齐格与医生有着不为人知的黑暗过去。

故事围绕一位国际象棋大师和一名侦探之间的友谊，两人都失去了自己的女儿，不久之后，国际象棋大师也被谋杀，于是侦探力图找到其中真相。最后发现答案隐藏在一场生者与死者之间的未完游戏中...

讲述美丽女记者与国际象棋冠军彼得一夕缠绵后竟暴毙在他家中，警官法兰联同心理学家嘉芙暗中接近疑凶，希望从中找到证据，却被彼得识破。凶案一再发生，彼得同时接到神秘电话，留下杀人的线索，似乎要向他挑战。嘉芙凭着专业知识，希望帮助彼得一把，加上彼得的智能，终于发现杀人布局与他当年的一盘棋局相同。二人紧密合作并擦出爱的火花，但嘉芙同时发现彼得藏有行凶计划资料。

　　爱丽丝（凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）是一位可爱的少女，某日，她在迷迷糊糊之中看到了一只穿着西装打着领结，匆匆忙忙正在赶路的兔子，在好奇心的驱使之下，爱丽丝跟了上去，却落入了兔子洞中，穿越到了一个由纸牌和玫瑰构成的奇异世界之中。 　　爱丽丝先后喝下了使身体变大和变小的神奇药水，见到了疯疯癫癫不知所云的疯帽匠（John Cashen 饰），古灵精怪一唱一和的双胞胎兄弟，天马行空脑洞大开的三月兔，之后再兔子先生的引领下来到了红皇后（Michael Medwin 饰）的城堡之中。红皇后是这个世界的统治者，凶暴残酷的她命令匠人将所有的白玫瑰都刷成红色，令在她的统治之下生活的臣民们苦不堪言。