Двадесетогодишњи младић изузетне интелигенције, која се граничи са генијалношћу, ради као домар на техничком факултету у Масачусетсу, где с’времена на време не може да одоли решавању изузетно компликованих задатака. Уместо да тамо студира, он пати од комплекса ниже вредности, будући да је провео тешко детињство у сиротишту... Радња филма се захуктава када анонимно реши наградни задатак, који је професор Ламбо наменио студентима завршне године. Ламбо поставља још тежи задатак да би пронашао генијалца који га решава, али Вил успева да побегне. Да не би отишао у затвор због напада на човека који га је малтретирао у детињству, Ламбо нуди Вилу да студира математику и иде код психијатра Шон Магвајера. Након неколико неуспешних сеанси, Шон мења тактику и Вил постепено почиње да се отвара и да верује свом терапеуту. У међувремену, Вил упознаје девојку Скајлар, успешну студенткињу на Харварду, у коју се заљубљује, али не жели да је упозна са својим друштвом нити јој покаже крај у коме живи.
Мануелин син гине желећи да добије аутограм познате глумице. Премда га је одгајила без мужа, и он је притом био њено једино дете, њена туга је неизрецива. Убрзо после сахране одлази у Барселону да потражи његовог оца, трансвестита Лолу, међутим налази његовог пријатеља који је упознаје са Розом, младом опатицом и социјалном радницом. Роза има веома лош однос са својим родитељима, а када затрудни све постаје још горе, те тражи помоћ од Мануеле. Ова у међувремену улази у траг глумици због које је њен син погинуо и њих две постају пријатељице...
16-godišnja Maša ide u srednju školu u Kijevu. Njene bliske prijateljice Jana i Senija pomažu joj da se ne oseća čudno i izolovano. Pred predstojeće ispite, Maša se zaljubljuje u kolegu Sašu, koji je izvlači iz njene zone komfora.