Егепитски DJ заминава за Брюксел, за да участва в международен музикален фестивал. По пътя от летището полицията в Люксембург го арестува, защото няма документи в себе си. Властите са убедени, че това е поредният бежанец, който трябва да бъде настанен в бежански център и депортиран обратно в родината си. DJ Скараб обаче е готов на всичко, за да спечели голямата награда на фестивала от 100 000 евро и да докаже на баща си, че и музиката може да носи пари.

Баща и син пътешестват от Виктория до Кейп Йорк, за да осъществят своето заветно желание да пропътуват северния край на Австралия. На фона на красиви гледки от дивата част на континента, двамата трябва да се справят с вътрешните си драми. Бащата се опитва да преодолее загубата на съпругата си, а синът наблюдавайки неговите страдания решава, че разходката ще му се отрази добре. Двамата се сближават, осъзнавайки своята връзка на едно друго ниво и преразглеждат отношенията баща - син, като намират нов смисъл на своя живот.

Красивата, но затворена в себе си Фауста (Солиер) е на смъртния одър на майка си. Фауста страда от болестта, която местните наричат "изплашена гърда" (това е и буквалният превод на оригиналното заглавие на филма) - тя е наследила терзанията на майка си. Парализирана от страх, младата жена е втъкнала картоф във вагината си, за да се защити от съдбата на майка си. Единственият намек за миналото на майката на Фауста е в страховитата песен, която тя пее току преди да умре. Но музиката предоставя на Фауста възможност за бягство и помирение - тя си намира работа като прислужничка при избухливата пианистка Аида (Санчес), която харесва непресторените песни на момичето.

Марк, Макгриф и Джейсън са приятели още от гимназията и щастливите им дни отдавна са минали. Те са около 40-годишни и все още живеят в родния си град в Пенсилвания. За да избягат от скучното ежедневие, тръгват на път из страната - с множество смешни обрати. След това диво пътешествие осъзнават, че най-важното в днешния луд и несигурен свят е приятелството.